Clientes

Navegue por esta seção para acessar guias diretos sobre o gerenciamento de clientes no seu sistema ERP. Encontre orientações claras e eficientes para cadastrar e manter registros de clientes, seja localmente ou no exterior, com ou sem CNPJ. Mantenha sua base de dados atualizada e alinhada com as necessidades do seu negócio de maneira simples e ágil.

Quais tipos de clientes podem ser cadastrados

Pessoa Física
Indivíduos comuns que compram produtos ou serviços para uso próprio. Você pode cadastrar esses clientes utilizando informações pessoais como nome completo, CPF, endereço residencial, entre outros dados.

Pessoa Jurídica
Empresas ou organizações que adquirem bens ou serviços para suas operações comerciais. Para esses clientes, o cadastro inclui dados como nome da empresa, CNPJ, endereço comercial e informações de contato empresarial.

Cada tipo de cliente tem características específicas que o sistema pode acomodar, garantindo que você possa gerir todas as suas relações comerciais de maneira eficaz e organizada.

Como cadastrar um cliente

O processo de cadastro de clientes em nosso sistema ERP é um procedimento fundamental para a gestão eficiente das suas relações comerciais. Este guia passo a passo foi criado para ajudá-lo a inserir informações de clientes de forma rápida e precisa, assegurando que todos os dados necessários estejam disponíveis para sua equipe. Seja para vendas, suporte ou marketing, um cadastro completo permite a você uma comunicação efetiva e personalizada com cada cliente.

  Início/Faturamento/Cadastros/Clientes/Novo Cliente

Dados de Identificação

1. Preencha os campos com as informações do cliente:
   • Para pessoa física, insira o CPF e o nome completo.
   • Para pessoa jurídica, o CNPJ e o nome fantasia da empresa.
2. Adicione o e-mail e o e-mail para NF-e (Nota Fiscal eletrônica), se aplicável.
3. Informe o número de telefone e celular, além de um nome de contato para referência.

Informações complementares

1. Escolha um grupo para o cliente, se necessário, para categorização dentro do sistema.
2. Defina um percentual de desconto que será aplicado automaticamente nas vendas para este cliente, se aplicável.
3. Insira informações complementares no campo destinado, caso haja detalhes adicionais que precisam ser registrados.

Informações tributárias

1. Selecione o regime tributário aplicável ao cliente.
2. Defina se o cliente é contribuinte ou não contribuinte do ICMS.
3. Se relevante, indique se o cliente é MEI (Microempreendedor Individual) ativando a opção correspondente.

Crédito em loja

1. No campo 'Valor', insira o montante do crédito que o cliente possui. Use a moeda local.
2. Se o crédito tiver uma data de validade, insira-a no campo 'Validade do crédito'. Se não houver validade, você pode deixar este campo em branco ou marcá-lo conforme o sistema permitir.
3. No campo 'Número da venda', você pode registrar a referência da transação que originou o crédito, se aplicável.
4. Informações adicionais sobre a natureza do crédito podem ser inseridas no campo 'Informações complementares'.

Endereço do cliente

1. Preencha os campos de endereço com o CEP, rua, número, bairro, estado, município e país.
2. Estes dados são cruciais para a logística e a emissão de documentos fiscais.

Dicas adicionais

1. Verifique se todos os campos obrigatórios (marcados com um asterisco *) estão preenchidos.
2. Garanta que o cliente está definido como 'Cliente Ativo' para que ele possa ser selecionado em transações futuras.
3. Clique em 'Salvar' para concluir o cadastro do cliente.

Como cadastrar um cliente do exterior

O cadastro de clientes internacionais é uma funcionalidade valiosa em nosso ERP, permitindo que você expanda e gerencie negócios globalmente. Siga este procedimento para adicionar clientes de fora do país ao sistema.

  Início/Faturamento/Cadastros/Clientes/Novo Cliente Exterior

1. Insira o 'Nome' e o 'Nome Fantasia' do cliente, que são campos obrigatórios.
2. Adicione o endereço do cliente, preenchendo os campos 'Bairro', 'Rua' e 'Número'. Se necessário, inclua informações adicionais no campo 'Complemento'.
3. Escolha o 'País' do cliente na lista suspensa. Este campo é crucial para definir o contexto internacional do cadastro.
4. Selecione um Template de Impostos, que se adequa à região do cliente. Isso garante a correta aplicação de tributos em operações de venda.
5. Após preencher todos os campos, confira as informações para garantir que estão corretas e completas.
6. Clique em 'Cadastrar Cliente Exterior' para salvar o novo registro no sistema.

Agora o cliente internacional está cadastrado e pronto para transações comerciais. Este processo assegura que você possa gerir seus clientes globais com a mesma facilidade que os locais.

Campos obrigatórios no cadastro de clientes

Existem campos obrigatórios que devem ser preenchidos ao cadastrar qualquer cliente. Esses campos garantem que as informações essenciais sejam capturadas para operações comerciais, comunicação e conformidade fiscal.

Para clientes do exterior

Ao cadastrar um cliente internacional, as informações necessárias são focadas em identificação e localização, adequando-se às normas internacionais de comércio.

• Nome: O nome legal completo do cliente ou da empresa.
• Nome Fantasia: O nome pelo qual a empresa é conhecida comercialmente.
• Endereço: Informações completas de endereço, incluindo rua, número e complemento se houver.
• Template de Impostos: A seleção de um template de impostos apropriado para o país de origem do cliente.

Para clientes locais

Clientes locais, sejam eles pessoa física ou jurídica, requerem dados adicionais para o cumprimento das regulamentações fiscais e facilitação da comunicação.

• CPF/CNPJ: O número do Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
• Nome: Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica.
• Nome Fantasia: Nome comercial utilizado pela empresa.
• Email/Email NF-e: Endereços de email para contato geral e para envio de Nota Fiscal eletrônica.
• Telefone/Celular: Números para contato telefônico, fixo ou móvel.
• Regime Tributário: Classificação fiscal da empresa conforme as leis vigentes.
• Template de Impostos: A escolha de um modelo de impostos conforme o regime tributário do cliente.
• Tipo de contribuição do ICMS: Indicação se o cliente é um contribuinte ou não contribuinte do ICMS.
• Inscrição Estadual: Número de registro para contribuintes do ICMS.
• Endereço: Informações completas de localização, necessárias para entrega e emissão de documentos fiscais.

Certifique-se de preencher todos esses campos para garantir a conformidade e eficácia dos processos de negócios relacionados aos seus clientes.